録画していた『続・次郎長三国志』（１９６３年・東映／監督：マキノ雅弘）を観る。裸で旅立った次郎長（鶴田浩二）たちは、仙右衛門（津川雅彦）とおきね（御影京子）の結婚を父親（進藤英太郎）に許してもらい、着物の手当てもしてもらいます。仙右衛門に遺恨を持っている赤鬼一家と喧嘩となり、その時、見物していた森の石松（長門裕之）が次郎長に惚れます。再会を約束し、旅を続ける石松は追分三五郎（大村文武）と道連れになり、賭場での投げ節お仲（丘さとみ）の艶な壷さばきに幻惑されてメロメロ。小川武一（近衛十四郎）の家で世話になっていた次郎長たちは、武一が開いた賭場が役人の手入れを受け、武一の身代わりとなって牢屋へ。その頃、清水港では黒駒勝蔵の身内の祐天仙之助（加賀邦男）が大熊（水島道太郎）の縄張りを狙っており、大熊の子分・駿吉（堺駿二）がそのことを知らせに来る。次郎長たちは百叩きの刑を受けて清水港へ。
第一部が公開されたのが１０月１９日で、この作品が公開されたのが１１月１０日です。マキノ雅弘：著の『映画渡世』によると、製作日数４０日という会社の要請に対して３４日間で仕上げたそうで、早撮り名人のマキノ監督にとって、そんなのは当り前だったんですね。早かろう悪かろうでなく、水準以上の作品にするところが凄いです。だけど、時間をかければ最良の作品になるかといえば別で、時間があるとマキノ監督はいじりすぎて悪くなる傾向があります。早撮り作品に傑作が多いんですよ。他の監督には見られない、天才マキノの特長で〜す。
